Parent Teacher Conference: Part One

Kate se fait convoquer dans le bureau du proviseur et repère l'email qui demande à ses parents de venir. Elle flippe, fonce sur l'ordi de Tegan James pour effacer le message. La MILF part bosser, mais le téléphone garde la preuve. Kate panique encore et supplie sa belle-mère de rester à la maison. Elle lui dit que ses seins sont magnifiques, ouvre sa blouse, retire le soutien-gorge et se met à téter un gros téton. Elles s'embrassent et se déshabillent sur le canapé. La culotte en dentelle rouge et le soutien-gorge rose de Kate finissent par terre ; Tegan suce ses petits seins et lui doigte la chatte jusqu'à ce que la blonde tremble. Tegan s'agenouille et lèche la chatte de Kate, avale tout quand la gosse jouit. Puis elle s'allonge, cuisses écartées, et ordonne à la lycéenne de mettre sa langue percée au boulot. La gosse lèche comme on le lui a appris ; Tegan gémit qu'elle adore les sales lycéennes qui lui bouffent la chatte et jure qu'elle est contente que le père ne soit jamais là pour pouvoir tremper la bouche de Kate quand elle veut. Après l'orgasme de la MILF, elle lèche Kate par derrière, la langue allant de la chatte au trou du cul tout en racontant l'anniversaire des dix-huit ans de Kate – la nuit où la gosse a supplié d'être léchée après sa fessée. Kate gicle sur le canapé, puis enterre sa tête dans le cul de Tegan et lui doigte la chatte trempée jusqu'à ce que la femme mature tremble. Tegan nettoie ses propres jus sur la langue de Kate. Finalement elles se tribadent sur les coussins, frottant jusqu'à ce qu'elles jouissent encore. Kate continue de chercher le téléphone.